民生证券保荐森泰股份项目质量评级级发行市盈率高于行业均值%上市首年扣非净利润大降%

专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：安徽森泰木塑集团股份有限公司

简称：森泰股份

代码：301429.SZ

IPO申报日期：2021年6月16日

上市日期：2023年4月17日

上市板块：创业板

所属行业：化学原料和化学制品制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：民生证券

保荐代表人：唐颖，吴超

IPO承销商：民生证券

IPO律师：北京德恒律师事务所

IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

问询轮数为3轮；被要求以列表形式对比说明本次申报材料与前次申报材料的差异情况、差异原因及合理性，是否符合发行人业务实质；被要求说明是否严格按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会的有关规定披露关联方和关联交易。

（2）监管处罚情况：不扣分

报告期内，发行人及其子公司共受到2项行政处罚。

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，森泰股份的上市周期是670天，高于整体均值。

（5）是否多次申报

属于多次申报。

（6）发行费用及发行费用率

森泰股份的承销及保荐费用为7048.8万元，承销保荐佣金率为8.29%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人民生证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.97%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨14.96%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格下跌16.80%。

（9）发行市盈率

森泰股份的发行市盈率为43.28倍，行业均数21.52倍，公司高于行业均值101.12%。

（10）实际募资比例

预计募资4.26亿元，实际募资8.5亿元，超募比例99.29%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比降低25.00%，营业利润较上一年度同比降低43.97%，净利润较上一年度同比降低48.87%，归母净利润较上一年度同比降低43.65%，扣非归母净利润较上一年度同比降低45.81%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率1.51%。

（三）总得分情况

森泰股份IPO项目总得分为62分，分类D级。影响森泰股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市三个月股价较发行价格下跌，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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