还是拼盘香？双拼消费电子半导体，覆盖芯片苹果产业链，电子（）盘中上探%

今日（6月27日）消费电子逆势活跃，领益智造盘中涨停，午后受大盘影响开板，收盘仍大涨6.77%，PCB（印制电路板）龙头东山精密涨超4%，蓝思科技、纳思达涨逾2%，“果链龙头”立讯精密收涨1．7%，半导体方向盛美上海、兆易创新、长电科技等个股亦表现居前。

覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘快速冲高，场内价格盘中上探1．43%，后被大盘拖拽，震荡下行，最终收跌0．43%。

资金面上，消费电子行业全天获主力资金净流入20.82亿元，高居全部申万二级行业断层第一！其中，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股领益智造全天吸金8．32亿元，荣登A股“吸金王”宝座，“果链龙头”立讯精密亦大幅吸金4．07亿元。

北向资金方面，电子板块周度获北向资金加仓18.37亿元，月度吸金103.46亿元，持续高居31个申万一级行业首位，反映“聪明钱”长期看好电子板块后市表现。

近日，“科特估”行情发酵以来，电子板块利好消息密集：

①消费电子方面，6月26日，世界移动通信大会（MWC）于上海揭幕。大会上，不仅有已经步入商用的5G-A，AI元素几乎占据了会展的每一个角落。华为、中兴通讯、荣耀等业内巨头分别在大会上展示最新成果。市场分析人士表示，5G-A商用元年和AI入端元年相互碰撞，已经开启了“移动AI时代”。

华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期，以及密集事件催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机、PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

②半导体方面，6月21日，上交所举办科创板“新质生产力行业沙龙”第十一期之半导体设备专场，邀请中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测4家国产半导体设备龙头，与多家证券公司、基金管理公司等机构面对面交流。与会嘉宾表示，科技研发需要攻坚克难、创新突破，致力于成就我国高水平科技自立自强和新质生产力的发展壮大。

天风证券表示，“科八条”发布助力科创公司发展，优化融资制度，支持并购重组，半导体“硬科技”板块公司或受益。

中原证券指出，展望2024年下半年，半导体产业链有望延续复苏态势；AI手机及AIPC推动产业生态加速迭代升级，有望带动换机周期，迎来新一轮成长期。

布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，还是拼盘香？双拼消费电子半导体，覆盖芯片苹果产业链，电子（）盘中上探%全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。

风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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