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小摩：维持中国旺旺中性评级目标价降至港元

连华 连华 2024-06-27 【科普】 543人已围观

摘要摩根大通发布研究报告称，维持中国旺旺（00151）“中性”评级，受惠于原料奶及奶粉价格下跌，预测2025财年收入及盈利将同比增长1.7%及9%，2025至27财年间收入年均复合增长率料达2.6%，盈利年均复合增长率则为1%，低于同业预期表现，目标价从5.2港元微降至5.1港元。报告中称，公司昨日（25日）公布截至今年3月底止全年业绩，收入同比增长2.9%，纯利同比增加18.4%，符合市场预期，小摩：维持中国旺旺中性评级目标价降至港元末期派息每股3.3美仙，由于中期未有派息，全年度派息比率为77%

摩根大通发布研究报告称，维持中国旺旺（00151）“中性”评级，受惠于原料奶及奶粉价格下跌，预测2025财年收入及盈利将同比增长1.7%及9%，2025至27财年间收入年均复合增长率料达2.6%，盈利年均复合增长率则为1%，低于同业预期表现，目标价从5.2港元微降至5.1港元。

报告中称，公司昨日（25日）公布截至今年3月底止全年业绩，收入同比增长2.9%，纯利同比增加18.4%，符合市场预期，小摩：维持中国旺旺中性评级目标价降至港元末期派息每股3.3美仙，由于中期未有派息，全年度派息比率为77%，对比去年度的83%下降，属意料之外，带动其股价昨日收升5%。

该行预计，凭借中国旺旺在手现金约107亿元人民币及去年全年度自由现金流约47亿元人民币，未来派息比率有进一步上升空间，又表示旺旺基本面稳健强韧、估值具有吸引力，加上憧憬可提供更丰厚股东回报。

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